俄乌冲突让欧洲陷入了能源危机，竟意外推动了欧洲能源转型，中国或将是最大的赢家。
俄乌冲突是一场典型的“混合战争”，除了双方在战场上的军事较量之外，美西方还在政治以及经济领域对俄罗斯发起了大规模严厉的打压。尤其是欧洲，为了配合美国削弱俄罗斯，已经先后对俄罗斯发起了八轮制裁，而且基本上都涉及能源领域，所以这场俄乌冲突，直接切断了俄罗斯与欧洲之间的能源联系。虽然欧洲现在面临能源危机，不过让俄总统普京没有料到的是，这场冲突还间接推动了欧洲的能源转型。
近日，有外媒报道称，俄乌冲突让欧洲国家在摆脱对俄罗斯能源的依赖时，也在能源转型上逐渐达成共识。日前，欧盟委员会主席冯德莱恩在谈及控制能源价格以及电价时，还曾特意提到，欧盟将借此契机加速可再生能源的转型。这意味着，未来欧洲将加速放弃对石油、天然气等不可再生的低污染能源的使用，转而使用诸如太阳能、风能等更加清洁的可再生能源。
欧洲进行能源转型，中国将意外成为最大的得利者。例如欧洲的电力生产21%都依靠天然气，如今欧洲切断了与俄罗斯的天然气合作，要填补这部分电力亏空，就不得不增加煤炭、核能以及可再生能源的使用量。虽然目前欧洲各国都在恢复火力发电，但在国际社会都在关注气候问题，以及欧盟9月份通过的《可再生能源发展法案》背景下，欧盟各成员国将逐渐加大可再生能源的使用量，煤炭、核能大概率只是用以过渡。预计在2030年之前，欧洲可再生能源占总消费能源的比例或将高达45%左右。
而据统计，今年1-8月份，中国光伏组件出口额已经高达220亿美元左右，同比增加了约116%，其中有一半都是被欧盟买走。此外，欧洲市场还在大量进口中国的热泵。据统计，今年上半年，中国热泵出口同比增长了65.7%。所以欧盟加速能源转型，对中国新能源产业是极大的利好。
对于欧洲来说，虽然加速能源转型，能够改善气候问题，也符合未来的发展趋势，但如此突然的转型，对欧洲至少将带来三大不利。第一，欧洲经济将遭受重创。俄乌冲突爆发后，俄欧切断了天然气合作，而欧洲的电力生产21%都依赖天然气。此外，此前乌克兰也承担了一部分欧洲的电力供应任务，但自从俄军对乌克兰境内的能源设施展开大规模打击后，乌克兰为了保障自身的电力供应，直接单方面中断了对欧洲供电。所以欧洲不仅出现了电价飙升的情况，而且有的地方还不得不限电。因此面对能源短缺，电力价格飙升，欧洲企业选择大规模外逃，欧洲的经济乃至整个工业体系正遭受前所未有的重创。
第二，欧洲能源安全将失去保障，让欧洲更加依赖美国。在能源领域与俄罗斯切割后，欧洲不得不在全球市场上寻求新的供应商，而美国现在正在逐渐顶替俄罗斯成为欧洲最大的能源供应商。比起俄罗斯，美国销往欧洲的能源不仅价格更贵，而且还将进一步控制欧洲的话语权。俄乌冲突本就是美国为了收割欧洲而挑起的地缘政治冲突，如今欧洲再进一步丧失自主权，最终迟早会沦为美国维护自身霸权的牺牲品。
第三，加速欧盟内部的分裂。虽然欧盟推出了八轮对俄制裁，但在能源问题上各方始终存在分歧，随着欧洲能源危机的持续爆发，欧盟内部的分歧必然会进一步加剧。例如，德国近期宣布了高达千亿美元的能源补贴计划，对居民以及企业进行能源补贴。德国的做法很快引起了法国等欧盟国家的强烈不满，因为欧盟是一个统一的大市场，在对企业进行大规模补贴时，各国应该步调一致，否则就会破坏欧盟内部公平的竞争环境。德国有大量的财政盈余来补贴企业，但其他欧盟成员国却不见得有这样的财力。也因为这件事，德法两个欧盟领头羊最近关系闹得非常僵。
因此，总的来看，俄乌冲突的溢出效应促使欧洲切断了与俄罗斯的能源合作，在加速欧洲能源转型的同时，对于自身的发展来说，也存在非常巨大的风险。但如果把这些都抛开的话，欧洲的这种能源转型对中国来说却是非常有利的消息，因为中国新能源企业也将参与其中，它对于中国新能源产业的出口将会起到非常大的促进作用。
深度解析俄乌爆发战争对中国能源化工行业的影响
概要
本文作者：中国石油和化工国际产能合作企业联盟、采访实录源自庞广廉
俄乌局势一直牵动着全世界的神经，经过一段时间的互相拉扯，昨天中午12时左右，俄罗斯和乌克兰终于爆发战争。据外媒报道，俄罗斯总统普京决定在顿巴斯地区开展特别军事行动，而在乌克兰首都基辅地区也发生了多次爆炸。纷繁复杂的俄罗斯和乌克兰地缘政治情况背后，当然是乌克兰所代表的欧美西方国家利益和俄罗斯自身利益之间的冲突，那么俄乌爆发战争后对我国能源化工行业供应链的影响是什么？随着战争爆发所导致的局部动乱，势必会影响俄罗斯原油、天然气等能源的出口，而当前新冠肺炎疫情尚未结束之际，叠加全球经济复苏前景迷雾重重，多方因素交替叠加，中国能源化工行业所承受的压力也即将加大！
采访实录
访谈对象庞广廉：中国石油和化学工业联合会党委常委、副秘书长，外资委秘书长，中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟秘书长
庞广廉：欧洲受损的肯定是能源 制裁下 北溪二线难以顺利投入使用 乌克兰过境的天然气管线也会大受影响 这些势必抬高欧洲天然气的溢价 引起全球能源价格的上涨。
欧美制裁俄罗斯 减轻中国的压力 促使中俄进一步深化合作 如刚签署的油气大单，更好地促进一带一路和欧亚战略结合
庞广廉：这个肯定不会。
欧洲40%的天然气依赖俄罗斯，俄罗斯在2022年1月将经乌克兰运往欧洲的天然气量减少了三分之二， 欧洲天然气储存量低，冬季需求比今年其余时间高出30%，2022年迄今为止向欧洲出口液化天然气（LNG）的量创 历史 新高，欧洲液化天然气处在满负荷运行。如果发生冲突，英国天然气价格可能翻两番， 同时俄罗斯供应全球海运氨市场20%，供应中断可能影响化肥和食品价格 ， 油价飙升削弱了化工生产商的利润率，油价上涨削弱了消费者的信心和需求，但化工企业将难以转嫁更高的成本，损害利润率。关闭Druzhba管道将削减高达11%的欧洲乙烯，12%的丙烯产能，亚洲需求增长下降，中国经济放缓，要知道亚洲的聚乙烯（PE）利润率已经为负值。
庞广廉：石化大宗产品上涨是肯定的，但最终双方会回到谈判桌上。
庞广廉：制裁是肯定的，估计从金融开始 军队 能源 等系统都会在制裁清单
俄罗斯自然资源整体情况
俄罗斯具有储量丰富的自然资源，且由于技术相对成熟，产业工人经验丰富，境内基础设施完善，因此在对资源的开发利用方面，俄罗斯一直走在世界的前列。截止2021年底，据相关资料显示，俄罗斯原油出口占全球原油出口供应的12.1%左右，原油产量超过1000万桶/天；俄罗斯目前是世界第二大的干天然气国家，每年生产超过22.5万亿Tcf的干天然气；
俄罗斯是世界第三大石化、油气等能源产出国，仅次于沙特和美国。
因此，俄罗斯经济和 社会 发展也非常依赖自身的能源出口，丰富的能源资源对俄罗斯经济供应颇大，每年，能源出口及相关服务出口占俄罗斯GDP比重超过25%，且能源油气相关的财税收入贡献了俄罗斯三分之二的财政收入。
1、 原油
原油是俄罗斯最根本的利益，也是对国际油气市场影响最大的要素。目前全球原油市场各方利益错综复杂，一方面，前几年由于世界经济发展前景不明朗，导致原油需求预期降低，国际油价经历了一轮暴跌，原油期货甚至跌成负数。这给以原油出口创汇为主的国家造成了沉重的打击，比如俄罗斯和沙特。但与此同时，美国由于页岩油革命，产量出口量创纪录的增长，在低油价的空档期，成功抢占了很多市场份额，一跃成为世界原油第一产销国。另一方面，随着新冠疫情稍微缓和及欧美国家经济触底反弹，国际油价又开始了一轮上涨，这给原油进口国带来了附加的购买成本。如今，俄罗斯和乌克兰爆发战争，势必会影响俄罗斯原油产量和出口量，叠加拜登政府将继续对俄罗斯施加制裁，无意是雪上加霜的效果。那么，俄乌战争后，对我国原油供应链到底有什么影响呢？
首先，油价的变化，对我国原油进口有着根本性的影响。我国原油长期处在高度对外依赖的情况，根据我们石化联合会的数据统计，2021年，我国原油进口量为5.13亿吨，原油对外依存度为72%左右。2020年，我国原油进口量为5.4亿吨，原油对外依存度为73.6%左右。与之相对应的是，我国每年进口原油需要花费高达1700亿美元，约合人民币1.2万亿元，因此油价的细微变化，对我国购买原油的成本而言都会是一个天文数字。根据刚刚的报道，布伦特原油价格短时突破100美元关口。
其次，可能影响我国炼化一体化项目。隆众资讯数据统计，2018-2022年，国内炼油能力将继续抬升，尤其是民营炼油能力的增长将非常明显，预计将有1亿吨左右的一次加工能力投产，预计到2022年，全国炼油能力将达9.8亿吨左右，年原油加工量将达7亿吨左右。如果抛除我国每年接近2亿吨的原油产量，也就是说到2022年这些项目建成后，我国每年多余的炼油产能为7.8亿吨左右，按照2021年，我国进口原油5亿吨来计算，全国炼厂满负荷运转的话，还需要再进口接近3亿吨原油。3亿吨原油？这将是多么大的一笔外汇支出！因此对于国内目前的炼化一体化项目而言，原料端肯定是会受到非常大的影响，而炼化一体化项目主要产品不同于传统的炼厂，他们主要是生产下游化工品，所以对下游化工品市场也会有一定程度的冲击。
再次，油价的高涨，对于我国能源转型，大力发展清洁能源，实现双碳目标有重大推动作用。降低对原油的依赖，提升清洁能源使用占比一直以来都是我国追求的能源战略之一，尤其是近几年，随着双碳目标的实施和环保能耗的压力，能源化工行业转型升级已经迫在眉睫，而外部地缘政治推高油价，很有可能倒逼国内产业升级的步伐，长痛不如短痛，促使国内企业向着清洁、高效、低耗的方向发展进步。
最后，不得不提的另外一个重要环境。这几年，新冠疫情爆发之后，美国放水，导致通货膨胀加大，尤其在2021年，全球大宗商品都在暴涨，那么对于欧美国家而言，实际上是不希望看到油价暴涨的，在这种情况下，欧美央行很有可能被迫加快紧缩货币政策，导致全球利率快速上升，对世界经济复苏和金融市场造成强烈冲击。而我国2022年经济大环境本身就受到很大压力，能源化工行业经过2021年在原材料涨价的情况下，创出 历史 最好成绩，但2022年，多重不利因素影响下，我国能源化工行业的发展必将面临巨大挑战。
2、 天然气
据 Cowen的统计，俄罗斯每天出口约 230 亿立方英尺的天然气，约占全球贸易的 25%，其中 85% 的天然气出口到欧洲。特别要注意的是，俄罗斯途径乌克兰向欧洲输送天然气的管道网络可能会在军事冲突期间中断。Cowen 称，该管道网络每天满负荷向欧洲运输约40亿立方英尺的天然气，但目前的流量只有满负荷的50%。
与此同时，数据显示，2021年1-12月中国天然气进口金额3601.0亿元人民币，与2020年同期相比增长56.3%。2021年以来，中国进口天然气价格整体呈大幅增长态势，进口管道气价格相对稳定，进口LNG价格涨幅明显。2021年中国液化天然气进口来源国为27个国家，比2020年增加3个国家。其中澳大利亚进口量仍居首位，占进口量的39%。美国占比11%，位居第二，其次依次为卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯联邦。2021年中国进口管道气来源国6个，分别为土库曼斯坦、俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸、美国。2021年中国从俄罗斯联邦进口的管道气大幅增加，同比增长154%。目前俄罗斯已成为中国第二大管道天然气供应国。
首先，天然气价格基本与原油价格走势趋同，根据数据显示，2月23日，LNG价格为9327元/吨，而2月初，价格才为5200元/吨左右，俄乌局势的影响，近期LNG价格已经上涨接近一倍左右。由于欧洲是天然气使用最大的地区，一旦“北溪-2”停摆，俄罗斯断供，那么全球天然气价格毫无争议的将大幅度上涨，我国也必须面对增加的天然气进口成本。但整体而言，我国天然气稳定局面可以控制，进口来源国渠道基本不会受到太大影响。
其次，利好我国管道天然气谈判。众所周知，我国与周边国家的管道天然气是重要的来源渠道之一，尤其与俄罗斯在东、远东、西有三条天然气管道。近年来，由于冬季一些国家对我国供应天然气量有较大波动，导致我国一些地区时常出现天然气短缺现象，但与俄罗斯的天然气谈判，人家占有主动权，因此我国一直比较被动。现如今，如果俄罗斯向欧洲输送的天然气出现中断，作为俄罗斯经济支柱的能源出口，普京必须考虑到完全切断输往欧洲国家的天然气后，这些天然气下一个出口国家是哪儿，那么他将势必转头与我国进行谈判，希望能够消化输送欧洲的天然气量，这对我国进口管道天然气是非常有利的。
3、 能源化工贸易
根据我们联合会的最新统计数据，2021年，我国能源化工进出口贸易额达到8600.8亿美元，同比增长38.7%。一方面由于原材料价格大幅上涨导致成本增加，另一方面也是由于欧美国家受到疫情影响后，进出口业务依旧没有恢复，一些市场被我国企业获取。再次，我国坚持稳外贸政策在持续发力，国内产业升级提升产品整体竞争力。
随着俄罗斯和乌克兰的战争爆发，地缘危机越来越凸显，大宗商品价格势必会进一步上涨，而大宗商品价格上涨会继续导致通货膨胀压力加大，对我国能源化工贸易的最直接影响应该就是美国加大加息的力度。加息肯定会利好我国能源化工产品的出口。
如今的全球经济，可谓牵一发而动全身，中国作为全球经济的定海神针，也会受到一定程度的冲击。但作为全球唯一一个具有全门类工业部门的国家，中国具备很强的抗冲击能力。在外部市场不景气的时候，对我国也是一个千载难逢的拓展海外市场、激发国内市场的绝佳机会！
文章转载自：石化行业走出去联盟
普京押注北极航道，力邀中国参与，真是俄罗斯“救命良方”吗？
北极航道，真的是俄罗斯的“救命良方”吗？
近期， 随着西方的制裁效果不断凸显，普京的压力正越来越大 。
在刚刚发布的俄罗斯央行《2022年5月货币政策报告》中，当前的危机被定义为90年代以来，俄罗斯经济面临的“最重要的挑战之一”。由于不得不以折扣价出售主要出口产品，俄罗斯的出口值受到了一定负面影响，预计这种情况将持续到2024年。
与此同时，普京本人的态度也有所软化，表示俄罗斯不打算自行切断与技术发达国家的联系，还说如果西方解除限制，俄方愿意出口粮食和化肥，以帮助解决全球粮食危机。
但遗憾的是， 这番表态并未得到善意回应 ，美国甚至还打算向乌克兰提供远程武器，以便在必要时打击俄罗斯本土。
面对重重围堵，最近普京再次提出了“北极航道”开发计划， 试图以此来反制西方制裁，为俄罗斯经济寻找突破口 。
5月24日，普京签署了一项行政命令，将北极航道的管理权完全移交给了俄罗斯国家原子能公司，改变了过去北极航道由俄国家原子能公司和俄联邦交通运输部共同管理的局面。
普京之所以作出这一决定，是因为穿越北极离不开破冰船的帮助，而俄国家原子能公司拥有多艘性能强大的核动力破冰船，所以对北极航道的经营更有话语权。普京此举说明， 北极航道开发计划可能将进入一个新的发展阶段 。
早在2008年，北极航道的概念就已经提出，但是因为种种原因，相关项目一直处于不温不火的状态。然而在今年4月中旬，普京却突然宣布将投资180亿美元，加快推进北极航道和北纬铁路建设。
普京对北极重视增加的原因，主要是因为俄乌战争爆发后，由俄罗斯、美国等8个北极圈内国家组成的北极理事会 首次陷入了“暂停模式” ，其他7个国家指责俄罗斯违反理事会的“主权和领土完整”原则，而俄罗斯则批评瑞典和芬兰申请加入北约损害了理事会的“高纬度合作”。
北极理事会成立的初衷是避免各国因开发北极产生矛盾 ，所以北极国家在1996年签署的《渥太华宣言》就明确规定，理事会禁止讨论军事问题，只能专注于民事和科学事务。
由于北极的恶劣条件，这一原则在过去26年里基本上都得到了严格遵循。但是随着近年来气候危机加剧，北极冰盖逐渐融化， 这片区域的开发价值正变得越来越大，北极国家之间的潜在冲突也越来越多 。
于是普京就担心，北极理事会停摆后， 北极地区的开发活动将陷入无序状态 。因此，俄罗斯必须尽快加大投入，最好把身为北极理事会观察员的中国也拉上，这样才能更好地应对西方国家的挑战。
基于这一背景，在5月26日召开的“俄中北极地区可持续发展合作”大会上，俄方就向中方正式发出了邀请。俄罗斯国际事务委员会专家瓦西里·卡申表示，“俄罗斯仍是北极理事会内唯一积极看待中国在北极地区存在的国家”。俄罗斯外交部巡回大使尼古拉科尔丘诺夫则更加直接地指出：“俄罗斯欢迎中国伙伴加入俄罗斯北极开发项目”。
那么，中国是否有必要接受俄罗斯的邀请呢？
老莫认为，普京重提北极开发计划， 在战略上对中国当然是一个利好消息，但具体如何实施还需要细究 。
为什么这么说？原因在于， 中俄两国的地缘环境存在根本性的差异，所以双方在开发北极航道上的利益并不完全一致 。众所周知，俄罗斯是一个非常缺乏合适出海口的国家，其最好的两个不冻港：圣彼得堡和塞瓦斯托波尔，都分别位于波罗的海和黑海这两个内海之中。只要丹麦和土耳其把海峡一封锁，那么俄罗斯的船只就是插翅也难过。
与之相比，中国却有着漫长且处于温带的海岸线，船只可以直接驶向深海大洋，尽管也面临着美国所谓三道岛链的封锁，但是突破的难度要远远低于俄罗斯。
所以在北极航道开发问题上， 中国的兴趣和需求并没有俄罗斯那么高 。即便开发成功了，成果也是大部分归俄罗斯所有。 如果中国在这方面投入过多，就有“为他人做嫁衣”之嫌 。
但是这也并不代表北极航道对中国就完全没用，因为中国虽然能够轻而易举地突破岛链，可是却还有一个“马六甲困局”的难题亟待解决。
具体而言，就是中国85%的进口能源都从马六甲海峡经过， 万一哪天中美关系闹崩，美国海军封锁了马六甲海峡，那么中国经济的“生命线”就会被切断 。
在这种情况下，北极航道的备份作用就体现了出来。中国并不用真的去使用这条航道，只需让美国人看到，即便封锁了马六甲海峡，中国仍然有路可走，那么美国实施封锁的可能性自然会大幅下降。
再加上北极地区本身就蕴含有丰富的油气资源。如果中国能够参与其中，减少对中东油气资源的依赖，也可以在一定程度上规避美国封锁马六甲海峡的风险。
总而言之，老莫的观点是， 对于普京的北极航道开发计划，中国最合适的做法就是先看看再说 。毕竟开发北极航道并不是中国的当务之急，而更像是俄罗斯的当务之急。 假如普京真的将其当成“救命良方”，必然会不顾一切地投入 。反之，则会像以前那样，宣传的时候极为高调，但是掏腰包时却十分吝啬。
另外，北极航道最终能否实现商业化运营，其实投资多寡只是小部分因素， 最重要的是全球变暖趋势，究竟会不会达到让北极冰盖彻底融化的地步 。
从数据上看，北极冰层正在迅速消失，目前夏季冰层覆盖率只有70年代水平的20%，这使得北极航道的货运量在过去10年中增长了15倍。2017年以前，几乎没有船只会在冬季使用北极航道，但是在去年，这条航线上平均每天都有20艘船只经过。特别是在2021年冬季，一艘挪威货船曾首次在没有破冰船陪同的情况下，独自完成了穿越北极的壮举。
普京对这一变化满怀信心，他曾在10多年前表示，北极是欧洲到亚太地区最短的航线，只需走3000海里，耗费10到15天时间，而经过苏伊士运河需要走11000海里，耗费至少40天。 假如中国改走北极航道，那么一年可节省600亿到1200亿美元 。
不过在老莫看来， 北极航道固然有成本优势，但适航性的问题仍然暂时难以逾越 。像马六甲海峡，由于位于赤道无风带，全年风平浪静，是天然的海上航运通道。而北极地区的气候却十分恶劣，每年除夏季以外均不适合航行，并且全程都要有破冰船陪同，带来了额外的成本。
不仅如此，现有的研究表明， 北极航道最早要到2040年才会有商业价值，最迟则可能会到2080年 ，并且这些数据全部都建立在计算机模拟的基础上，与真实情况相差有多大还不得而知。 假如未来人类成功实现了碳中和，全球变暖进程停止，那么北极航道势必会重新沦为鸡肋，这一点不可不察 。
事实上，在普京的北极开发计划中， 真正的核心其实是油气资源开采 ，已经上马的相关项目有100多个，占到北极地区同类项目的五分之一。
相比之下， 俄罗斯对航道开发的投资却显得有些抠抠索索，指望着靠中国帮忙解决问题 。
有报道显示，受欧盟制裁令影响，全球四大疏浚巨头已相继退出俄罗斯北极基础设施项目，导致俄方只剩下中国中交疏浚这一个替代选项。
由于俄罗斯自身的疏浚能力十分有限，其所有疏浚船只加起来，疏浚速度也只能达到3.9万立方米每小时。而北极每年适合通航的时间只有7月到9月，所以仅凭俄罗斯自己，根本无法在有限的时间内，完成总量超过3000万立方米的疏浚任务。
对此，负责北极开发的俄国家原子能公司想了两个办法。一是请中国交通建设公司旗下的中交疏浚帮忙；二是通过购买二手挖泥船和扣押欧洲企业挖泥船等方式，组建自己的疏浚船队。
其中，第一个办法的缺点在于， 挖泥船从亚洲经苏伊士运河抵达北极的成本极高 ，导致中方的报价超出了俄方预期价格的数倍，所以尽管中交疏浚有足够的能力，但俄方仍然感到犹豫。
第二个办法看似可行，不过投入和风险却更高，因为 北极航道适合进行疏浚作业的时间只有60到70天左右 ，而挖泥船必须每年运行超过300天才能收回成本。这意味着俄方要在一年中的多数时间里寻找其它订单，否则就有亏损之虞。
显然，以俄罗斯目前的国力，很难单独完成北极航道的开发任务，就算真的开发出来了，每年还会有300万到500万立方米的维护性疏浚工作要解决。 那么这笔费用应该由谁承担，也是一个令人头疼的问题 。
因此老莫认为，面对俄罗斯发出的邀请，中国应当在政治上大力支持，向美国展现“与俄罗斯抱团反抗霸权”的姿态。但在细节方面，则需要在商言商， 不该冒的风险不能乱冒，否则只会让自己吃亏 。